Flujo comercial
Gestión del pipeline comercial: leads y oportunidades, equipos de ventas, actividades, puntaje predictivo, cotizaciones e informes de previsión.
Qué resuelve Flujo comercial
Paquete esencial para empresas que desean gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes, centralizando y organizando información clave sobre sus oportunidades de ventas. Permite optimizar la atención al cliente, impulsar las ventas y mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante leads cualificados, oportunidades diferenciadas, actividades planificadas, puntaje predictivo y múltiples equipos de ventas.
Qué incluye
Gestión de Leads y Oportunidades
- Clasificación y seguimiento de leads o iniciativas dentro del CRM como parte del proceso de cualificación antes de convertirse en oportunidades
- Gestión diferenciada de oportunidades, separándolas del flujo de trabajo de los leads y facilitando su conversión
- Generación de leads y oportunidades mediante formularios de contacto desde el sitio web y correo electrónico
Organización y Asignación de Clientes
- Asignación eficiente de leads y oportunidades a diferentes equipos de ventas mediante reglas predefinidas
- Control y configuración de permisos para que cada equipo comercial acceda únicamente a las oportunidades asignadas
Automatización y Seguimiento
- Creación y seguimiento de actividades programadas para el seguimiento de leads y oportunidades, asegurando una gestión estructurada
- Puntaje predictivo de leads, con cálculos automáticos basados en variables y datos almacenados en el CRM para predecir la probabilidad de conversión
Generación y Control de Cotizaciones
- Creación de propuestas comerciales desde el CRM con posibilidad de incluir múltiples opciones dentro de un mismo presupuesto
- Configuración de plantillas personalizadas de propuestas comerciales, adaptadas a la identidad corporativa
- Conversión automática de cotizaciones en pedidos de venta una vez aprobadas por el cliente
Análisis y Reportes
- Revisión de informes detallados basados en previsiones de cierre, flujo de oportunidades, leads y actividades
- Análisis del rendimiento de los equipos comerciales con métricas de conversión y segmentación de oportunidades según su probabilidad de éxito
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Leads sin seguimiento que se pierden
Sistema estructurado de cualificación y asignación
Pipeline comercial sin visibilidad
Vista kanban de etapas con probabilidades
Previsiones de venta poco fiables
Informes basados en datos reales del embudo
Oportunidades sin actividades planificadas
Recordatorios y seguimiento automático
Equipos comerciales sin métricas
Análisis de rendimiento por comercial y equipo
Propuestas comerciales no estandarizadas
Plantillas corporativas personalizables
¿Quieres ver Flujo comercial en funcionamiento?
Te lo mostramos sobre tus propios flujos y datos. Sin compromiso.