Gestión presupuestaria
Gestión de presupuestos y análisis comparativos para el control financiero: presupuestos por cuentas o KPI, presupuesto continuo multi-ejercicio y comparativas automáticas vs PyG y año anterior.
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Qué resuelve Gestión presupuestaria
Gestionar presupuestos y realizar análisis comparativos para el control financiero de la empresa.
Alcance funcional
Qué incluye
Gestión y configuración de presupuestos
- Opciones para estructurar presupuestos por cuentas contables o por indicadores clave (KPI)
- Creación de presupuesto, permitiendo definir importes y asignaciones en función de datos históricos
- Alta de elementos (partidas) de presupuesto, asignando valores a cada cuenta o epígrafe
- Presupuesto por cuentas, estableciendo valores presupuestarios específicos para cada cuenta contable
- Presupuesto por epígrafes, agrupando partidas bajo criterios personalizados y configuraciones de análisis
- Presupuesto continuo multi-ejercicio
Análisis y control del presupuesto
- Configuración de plantilla MIS, permitiendo generar informes presupuestarios estructurados
- Análisis vía Informes presupuestarios, comparando presupuestos con diferentes criterios de evaluación
- Presupuesto vs Pérdidas y Ganancias, para evaluar el desempeño financiero respecto a lo planificado
- Presupuesto vs Año anterior, analizando el crecimiento o disminución del gasto y los ingresos
- Presupuesto vs MIX, permitiendo contrastar distintos escenarios presupuestarios y su impacto
Automatización y optimización de la gestión presupuestaria
- Importación de elementos de presupuesto vía plantillas, facilitando la carga masiva de datos sin necesidad de entrada manual
- Configuración flexible de presupuestos, con posibilidad de usar diferentes métodos para la asignación de importes
- Definición de presupuestos continuos, permitiendo la actualización y extensión de los datos a ejercicios futuros
- Gestión de solapamiento de partidas, evitando conflictos entre presupuestos en distintos periodos
- Análisis de impacto de inversiones en presupuestos, asegurando que las previsiones se ajusten a los cambios financieros
- Configuración "presupuestable" en KPIs
- Campo "equilibrar" para carga automática debe/haber
- Prorrata automática mensual/trimestral
- Opción de no solapamiento
Problemas que resuelve
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Presupuestos en Excel sin vinculación
Presupuestos integrados con contabilidad
Comparativas manuales
Análisis automático vs PyG, año anterior
Carga manual de partidas
Importación vía plantillas Excel
Presupuestos anuales rígidos
Presupuesto continuo multi-ejercicio
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