Primeros pasos
Domina la interfaz, configura usuarios y permisos, y pon en marcha las herramientas transversales que todo tu equipo necesita. Este es el punto de entrada obligatorio antes de operar en cualquier otra área de Gextia.
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El cimiento de todo lo que viene después
Antes de gestionar pedidos, stock o contabilidad, tu equipo necesita dominar el sistema. Saber dónde buscar, cómo filtrar, a quién asignar una tarea y qué permisos tiene cada persona. Primeros pasos no es un trámite: es la inversión que multiplica la eficiencia de todas las demás áreas. Sin esta base, cada nueva funcionalidad tarda el doble en adoptarse.
El área en cifras
1
Paquete funcional
3
Bloques
25
Vídeos de formación
¿Qué pasa cuando el equipo no domina la herramienta?
Si reconoces alguna de estas situaciones, no estás solo. Son los síntomas de un sistema que se adoptó sin una formación estructurada.
Nadie sabe dónde encontrar las cosas
Los usuarios pierden tiempo buscando menús, registros y funciones porque no han recibido formación estructurada sobre la interfaz.
Cada persona tiene acceso a todo... o a nada
Los permisos se configuraron una vez y nunca se revisaron. Hay usuarios con acceso a datos sensibles y otros bloqueados sin motivo.
Las tareas se pierden entre equipos
Sin un sistema centralizado de actividades, los seguimientos se gestionan por email, chat o memoria. Las cosas se caen.
No sabemos quién hizo qué ni cuándo
Sin trazabilidad de acciones, cada incidencia se convierte en un juego de adivinanzas sobre quién modificó un registro.
Las importaciones de datos son un drama
Cada carga masiva de clientes, productos o contactos es una aventura sin validación previa ni control de quién puede hacerlo.
Los nuevos tardan semanas en ser productivos
Sin un proceso de onboarding claro, cada nuevo empleado aprende a su ritmo, con errores que afectan a toda la operativa.
Parte de lo que Primeros pasos resuelve
Interfaz y navegación dominadas
Menús, vistas (lista, kanban, formulario, calendario, pivote, gráficos), búsquedas, filtros avanzados y atajos de teclado. Tu equipo se mueve rápido desde el primer día.
Permisos y roles bajo control
Grupos, roles, reglas de registro, restricciones a menús y permisos granulares de exportación e importación. Cada usuario ve exactamente lo que necesita.
Productividad transversal
Actividades, conversaciones, calendario integrado, edición masiva y acciones planificadas. Herramientas que todo tu equipo usa cada día, sin importar su área funcional.
El área se despliega en un paquete funcional con alcance cerrado y formación incluida para tres perfiles: usuario básico, avanzado y administrador.
Ver el paquetePaquetes funcionales del área
Este paquete tiene un alcance cerrado, formación incluida y mantenimiento evolutivo. Es prerrequisito implícito del resto de áreas.
Interfaz, operativas y uso del sistema
Puerta de entrada a Gextia: navegación e interfaz, vistas y filtros, importación/exportación, actividades y chatter, y la estructura de usuarios, permisos y roles.
Procesado de documentos por IA
Paquete de procesado de documentos por IA del Núcleo. En progreso; alcance funcional pendiente de definir.
Pasarela MCP para Asistentes IA
Servidor MCP propio en la instancia del cliente para que cualquier asistente IA del estándar consulte el ERP en solo lectura, con identidad real del usuario, OAuth y respeto de permisos.
Operaciones automatizadas
Acciones automatizadas sobre cualquier modelo y función: impacto en pedidos y albaranes de salida en el empaquetado, división de líneas en rutas, productos extra por condiciones y notas en el SGA.
Dashboard Ninja
Creación de tableros de mando y business intelligence sobre cualquier modelo de Gextia: gráficos (barras, donut, línea, KPI, tarjetas, listas), consultas SQL, filtros, envío por email y PDF.
Importadores de registros mediante CSV/Excel
Importación masiva de registros desde CSV/Excel con asistente configurable: crear y actualizar cualquier modelo, plantillas personalizables, valores por defecto, log de importaciones y origen externo (URL/FTP).
Exportaciones por fichero
Exportaciones planificables desde plantillas o consultas SQL, con envío automatizado a FTP/SFTP de informes, adjuntos o campos binarios mediante acciones de servidor.
Trabajos en cola
Ejecución de acciones en segundo plano mediante trabajos en cola para no sobrecargar el sistema, con gestión de la cola y configuración de canales.
Conectado con el resto de tu operativa
Primeros pasos no es un silo. Cada dato que introduces aquí alimenta el resto de tu operativa.
Pedidos
Los usuarios comerciales necesitan permisos específicos de venta y actividades de seguimiento sobre pedidos.
Financiero
Los usuarios contables requieren permisos restringidos y acceso controlado a datos financieros sensibles.
Almacén
Los operarios de almacén trabajan con permisos limitados y sin email. Su configuración se gestiona desde aquí.
Conectores
Las colas de trabajos y acciones planificadas que alimentan los conectores se configuran y monitorizan desde el núcleo.
¿Quieres ver cómo funciona?
Te mostramos la interfaz, los permisos y las herramientas transversales con tu estructura de equipo. Sin compromiso.