Interfaz, operativas y uso del sistema
Puerta de entrada a Gextia: navegación e interfaz, vistas y filtros, importación/exportación, actividades y chatter, y la estructura de usuarios, permisos y roles.
Qué resuelve Interfaz, operativas y uso del sistema
Proporcionar a todos los usuarios de Gextia los conocimientos fundamentales para navegar, buscar, filtrar y gestionar información en el sistema, así como establecer la estructura de permisos y roles de la organización. Es la puerta de entrada obligatoria al ecosistema Gextia: todo usuario debe dominar estos conceptos antes de operar en cualquier otra área.
Qué incluye
Toma de contacto (usuario básico)
- Navegación e interfaz: acceso y login, estructura de menús y áreas funcionales, barra superior, tipos de usuario
- Tipos de vistas: lista (tree), kanban, formulario, pivote, y cambio entre ellas
- Búsquedas y filtros básicos: barra de búsqueda, filtros predeterminados, agrupaciones, favoritos personales
Usuario avanzado
- Navegación avanzada: atajos de teclado, navegación entre registros, accesos directos
- Vistas especializadas: calendario, pivote (análisis multidimensional), gráfico
- Exportación de datos a Excel/CSV con selección de campos y datos relacionados
- Importación de datos: carga CSV/Excel, mapeo de columnas, identificadores externos, registros relacionados
- Edición masiva: selección múltiple y modificación simultánea
- Filtros avanzados: condiciones personalizadas, multinivel, campos relacionados, combinación AND/OR
- Gestión de actividades: creación sobre registros, tipologías, asignación a terceros, panel de pendientes
- Gestión de conversaciones: canales, mensajes directos, chat integrado, historial (chatter)
Usuario administrador
- Gestión de usuarios y permisos: usuarios internos/portal/públicos, grupos, herencia, permisos CRUD, reglas de registro por dominio
- Preferencias de usuario: idioma, zona horaria, acción inicial, posición del chatter, firma, notificaciones
- Restricciones a menús: ocultación blanda vs restricción dura, exclusión de grupos
- Gestión de roles: agrupación de grupos, asignación rápida, histórico, roles con fechas (ausencias), rol desde usuario existente
- Permisos de exportación e importación por modelo/usuario
- Personalización de filtros: por defecto, agrupaciones, favoritos compartidos, restricción por grupos
- Campos de búsqueda personalizados y modo desarrollador
- Búsquedas múltiples (corchetes, copia desde Excel)
- Acciones planificadas: listado, periodicidad, prioridad, monitoreo y alertas por email en errores
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Usuarios sin formación pierden tiempo buscando
Formación estructurada en 3 niveles
Permisos mal configurados causan errores
Sistema de grupos y roles bien definido
Información sensible expuesta
Reglas de registro y restricciones
Tareas se pierden entre equipos
Gestión centralizada de actividades
Exportaciones no controladas
Permisos granulares de exportación
Importaciones erróneas
Restricción de importación por usuario
¿Quieres ver Interfaz, operativas y uso del sistema en funcionamiento?
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